^^一、中国信息产业发展概况

改革开放以来，中国信息产业一直保持快速发展的势头，已成为39个工业部门中发展速度持续领先、产业规模位居前列、外贸出口连年第一、经济效益日益提高的重要支柱产业。

1、发展速度持续领先

1997－2003年，电子产品制造业的销售收入、工业增加值和利润总额年均增长率分别为36.4%、35.3%和29.5%(见表1)，不仅远高于同期国民经济年均增长7.7%的发展水平，也高于39个工业部门年均12.6%的增长速度。

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*1993年中国未统计工业增加值

2、产业规模位居前列

自1998年以来，按工业总产值、销售收入计算，电子产品制造业均居工业部门前三位。近五年来，电子产品制造业工业增加值占GDP的比重逐年上升(见表2)。电子产品制造业工业增加值占GDP的比重由1997年的0.87%提高到2003年的3.43%。

表3显示了1998年以来电信业收入占GDP比重的情况。中国电信业占GDP的比重与全球平均水平相比，已处于较高水平，因此未来年代增长速度会呈现一定程度的减缓。

表2 1997－2003年电子产品制造业工业增加值占GDP的比重(亿元人民币)

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3、外贸出口连年第一

据海关统计，1997－2003年，电子产品出口年均增长31.9%，在国民经济各行业中增长最快。2003年电子信息产品出口贸易额达到1421亿美元，占全国对外出口贸易总额的32.4%，已连续多年位居工业产品出口的首位。在电子信息产品出口总额中，三资企业占83.7%，其中外商独资企业占59.4%。2004年第一季度，电子信息产品出口409亿美元，同比增长59%，约占全国总额的35.3%。按出口额排序为：笔记本电脑(23.8亿美元)、显示器(20.7亿美元)、手机(15.9亿美元)和集成电路(13.2亿美元)。

4、经济效益日益提高

2003年电子信息产业经济效益总体指标为160.4%，高出全国工业经济效益指数10个百分点。其中总资产贡献率为12.9%，高出全国工业水平2个百分点；全行业全员劳动生产率同比增长10%，成本费用利润率为6.5%，同比提高了0.9个百分点，分别高出全国工业水平1个和0.8个百分点；资产负债率为56.3%，比上年下降了0.8个百分点；流动资金周转率为1.6次，比上年加快了0.2次。

5、从业人员快速增加2003年电子信息产业全行业企业数为17506个，比上年增加27%，从业人员408万人，其中：电子制造业从业人员349.5万人，增长7.2%；软件业59万人，增长18%。

6、用户市场迅速扩大

表5 列出了1997年与2002年中国主要家庭用电子产品的拥有量概况。

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^^二、中国信息产业国际竞争力分析

1、产业规模进入世界前列

1996年，中国电子信息产品制造业的产值为278.3亿美元，在全球排名第10，约占世界总量的2.61%；1999年起则上升到世界第三位；2002年中国电子信息产品制造业产值1691亿美元，占全球总量(10974亿美元)的15.9%；2003年，中国电子信息产业的规模达到2271亿美元，约占世界总量的18%。

在全球的11个主要国家中(美国、日本、英国、德国、澳大利亚、瑞典、韩国、泰国、南非、巴西和中国)，2001年中国电信业综合竞争力排在第8位，综合指数是美国的42.2%，日本的51.07%，英国的66.0%，瑞典的79.8%、韩国的81.2%、澳大利亚的84.8%。

2、主要产品产量比重上升

据国际电信联盟(ITU)的统计资料，2002年中国境内生产的移动电话手持机、普通电话机、彩电、显示器、程控交换机、激光视盘机等产品的产量已居全球第一；台式电脑、光盘驱动器、软盘驱动器、打印机、扬声器、磁头等也名列前三位。

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3、企业规模明显扩大

电子信息产业的企业结构从过去的中小规模、分散经营逐步向大公司为主体的格局转变，资源、人才、市场份额不断向优势企业集中，涌现了一批跨地区、跨行业发展的大企业集团。1987年电子信息百强企业排名第一的上海电视机一厂年营业收入为5.76亿元，1993年和1997年排名第一的企业营业收入分别为35.7亿元和160.7亿元，而2004年百强企业中有16家营业收入超过100亿元人民币，6家营业收入超过300亿元，排名第一的海尔已达到805亿元。

4、研发水平日益提高

1997年以来，大中型电子信息企业已普遍建立并不断加强研究开发中心，同时加大了对R&D的投入，电子信息百强企业中有36家企业的R&D费用投入占销售收入的3%以上，有15家企业此比例达5%以上。一批国家级工程技术研究开发中心、重点实验室和企业技术中心相继建成，企业通过收购和参股国外信息技术研发机构或设立海外研发中心，逐步形成了企业、高校、研究所、国家工程中心和重点实验室多位一体的信息技术创新体系。关键技术领域研发工作不断取得新进展，数字电视、下一代互联网、第三代移动通信技术研发取得新突破，如移动交换机、手机、SIM卡、中舟1号、Linux操作系统、基于Linux的软件开发平台、发声图像芯片“星光二号”、0.25μm32位CPU、TFT工业化生产技术、数字电视接收机、液晶电视、超大屏幕投影电视、GPS等，技术创新能力的提高和高技术产业化增强了企业的国际竞争力。

5、产业基地已见端倪

中国已形成以整机生产为龙头、元器件产业配套发展的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区三大电子信息产业基地。在新一轮国际产业转移中，跨国公司研发设计中心和运营中心向中国转移的步伐正在加快。多数国际著名电子信息企业已在中国设立了研发中心，并且逐步由地区中心向全球中心发展，研发重点也由单纯的产品开发延伸到核心技术研发领域。

6、配套能力不断增强

摩托罗拉公司在国内元器件的采购额2003年超过20亿美元，公司产品的平均本地化率高达60%，该公司在中国直接和间接的供应商共有700家。IBM公司在华采购额由1999年的13亿美元增加到2000年的20亿美元。诺基亚公司在华采购30亿元人民币，出口15亿美元，本地供应商达150多家。爱立信公司在华采购149亿元人民币，出口15亿美元。此外，英特尔、西门子、松下、阿尔卡特、戴尔等公司在华采购的力度也在不断加大。跨国公司在华大量采购与配套，说明中国在基础元器件、原材料方面的配套强能力不断增强，已为国际大公司所认可，产业发展已具一定的国际水平。

7、劳动力素质显著提高

截止2003年底，电子信息产业就业人数为408万人，其中大专以上文化程度人员占全部从业人员的30%，比1997年的22%提高了8个百分点。

^^三、珠江三角洲电子信息产业竞争力评述

1、经济规模位居第一

据信息产业部的统计数据，2003年广东省完成销售收入6202亿元人民币，占全行业总量的33%；工业增加值1038.4亿元，占行业的26%；利税316.2亿元，占31.6%，其中利润221.6亿元，占31.7%；出口694亿美元，占48.8%。上述指标均列全国第一位(见表7)

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2产业基地渐成规模

无论是按行业分类的计算机、通信、消费类电子、元器件和软件来划分，还是按国家统计局颁布的计算机、通信、广电、家庭视听、元器件、专用仪器仪表，通用仪器仪表和其它设备来划分，在珠江三角洲均已形成重要产业基地。从深圳至东莞的产业带，台式计算机产量约占全球的一半，计算机磁头、存贮器光头等约占全球市场的40%；通信设备制造业集中了华为、中兴、金鹏、康佳、侨兴、TCL、科健、诺基亚等一批知名企业；消费类电子产业有TCL、康佳、创维、德赛、先科等一批规模企业，而比迪生产的锂电池已位居全球第三。2003年珠江三角洲主要电子信息产品的产量如表8所示，除集成电路外，其它均位居全国31个省市的首位。

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经过改革开放以来的20多年发展，珠江三角洲地区具有经济规模的企业快速成长，2003年广东省进入全国电子信息产业百强企业的有24家，约占四分之一；2004年进入百强的广东电子信息企业估计会超过去年。在此基础上，珠三角地区明显形成了一批具有综合实力的产业集群，包括深圳(华为、中兴、康佳、创维、赛格、桑达、比亚迪、科健等)、惠州(TCL、德赛、侨兴、华阳)、广州、(南方高科、金鹏、七喜电脑、广无集团等)、顺德(顺达电脑、北电通信、科隆等)和东莞电脑生产基地。

3、出口基地加快建立

多年来，珠江三角洲地区电子信息产品出口一直占据首位，约占全国电子信息产品出口总量的一半左右，2003年出口694亿美元，其中计算机类330亿美元，占47.6%；家电类163亿美元，占23.5%；通信设备67亿美元，占9.7%；电子元件64亿美元，占9.2%。就总量而言，上述四大类产品出口均位列全国第一。2004年第一季度，广东省出口电子信息产品173.5亿美元，同比增长31.7%，占全行业出口总额的42.4%。

4、综合实力国内领先

按信息产业标准分类对电子信息产品制造业的五大门类销售收入按省市排序，广东省综合实力全国领先(见表9)。

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^^四、存在问题剖析

1企业规模有待扩大

珠江三角洲地区电子信息企业进入百强前10名的为TCL、华为和中兴，2003年营业收入总和为795亿元人民币，尚不到海尔集团同年的805亿元；若作国际比较，则仅为IBM(891亿美元)的十分之一，要进军财富全球500强任重而道远。

2经济效益不容乐观

2003年，6省市电子信息产业的销售利税率如表10所示，广东省低于浙江和北京。从全国范围来看，去年全国规模以上工业企业实现利润总额8152亿元，同比增长42.7%，相比之下电子信息产业的利润增长率仅为16.7%，表11给出了9大行业销售收入和利润增长率的比较，以电子信息产业利润增长率为最低(数据来源：财政部工业经济运行分析报告)。与国际上跨国公司相比，2003年IBM、INTER、MICROSOFT的销售利润率分别为8.5%、18.7%和25.9%，而广东省仅为3.6%，差距相当之大。若从劳动生产率来看，珠江三角洲的人均工业增加值、销售收入和利润均低于长三角和环渤海湾地区，表12给出了三地区的相关指标，容易看到，珠三角地区主要经济指标占全国比例低于劳动力所占的比例。

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3、结构性矛盾依然突出

珠江三角地区产业快速发展，但结构性矛盾并未从根本上得到缓解。

产业结构。一是制造业和信息服务业比例失调，2003年珠三角地区软件和信息服务营业收入300多亿元人民币，约为地区产业收入总量的5%，而全行业该比例为10%左右。若作国际比较，1999年美国软件销售额(1434亿美元)占电子信息产业的30%；二是软件产业发展过于滞后，计算机产业硬软件比例不当，2003年珠三角地区为7∶1，而美国1996年为41∶59。

产品结构。彩电、程控交换机、微机、显示器等多数产品的生产能力过剩，产品老化和开发滞后的矛盾加剧。另一方面，网卡、高端服务器、高端路由器、集成电路、新型元器件等产品主要依靠进口，基础元器件中有50多类尚不能在境内生产。2003年我国进口集成电路469亿块，计401.6亿美元，约占国内总需求的90%，为第一大宗进口产品，其中40%左右为广东省所用。

企业结构。集中表现为规模不经济。2003年，广东省统计电子信息产品制造企业1728家，占全国的16.4%，其中达到合理规模的企业不足十分之一。从电子信息百强企业分布与营业收入来看，珠三角地区的产业集中度高于长三角而低于环渤海湾地区(见表13)。

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投资结构。按国际标准，高技术企业的研究开发经费占营业收入的比例应在5%以上，而珠三角地区电子信息企业除华为、中兴等若干家大企业外，多数厂家的这一比例不到3%；而企业广告费用和销售费用投入比例过高。由于投入不足，研发得不到有力支撑，新品开发滞后，关键技术受制于人。

技术结构。关键技术大多尚未有自主知识产权，软件技术、微电子技术、网络技术、数字化技术发展滞后；专用材料、专用设备、关键元器件依赖进口，产品以加工组装为主；企业技术创新体系尚未形成(机构、人才、投入不到位)，近几年来高技术成果虽有不少闪光点，但尚未形成创新链，更难扩展到面，高技术产业化程度较低。

出口结构。出口产品技术含量、附加值双低，服务贸易比例也低，不足5%；2003年广东省出口电子信息产品中的91.6%以上为来料进料加工贸易；在出口总量中，三资企业占75.6%以上；出口地区以美国、亚洲为主(占60%以上)，欧洲、南美、非洲市场占有率低，出口回旋余地有限，抗风险能力不强。

人力结构。劳动力总体素质不高和人才结构性短缺是制约产业快速、健康发展的瓶颈。地区电子信息企业普遍缺乏能占领科技和市场前沿、能组织领导重大工程和攻关项目的技术带头人；高层次、复合型的专业技术人才比例较低；IC设计、软件工程、通信产品开发的人才尤为短缺；具有大生产管理经验、善于进行资本运作的高级管理人才匮乏。

4、产业进入门槛过低

珠三角地区电子信息产业虽已有了长足的发展，且在国内具有明显规模优势，但产业仍缺乏核心竞争力，这集中表现在进入产业的技术、资金、市场三个门槛都低，彩电、手机、视盘机等无一不是如此，导致不少企业热衷于对新产品、热销产品的快速跟进，且很快就进入降价竞销和贴牌生产阶段。

5、芯片软件已成软肋

集成电路是电子信息产品的核心，而软件则是枢纽。我国生产的PC、彩电、视盘机、手机等产品的芯片一直为外国公司所垄断，珠三角地区所需的集成电路90%依赖进口。从国际上看，全球软件、电子信息产品和GDP三者的比例约为2∶4∶100，而珠三角地区软件增加值尚不足GDP的0.5%(2002年全球软件产品6242亿美元，GDP为31.53万亿美元)；国产软件在国内市场占有率不到40%；基础软件基本上为国外产品。在各类产品销售额排序中，广东省的集成电路收入低于江苏省，软件营业收入低于北京市，因此，珠三角地区软件和器件的竞争力水平亟待提升。

6、国际影响首当其冲

珠三角地区电子信息产业的竞争力虽然领先于国内各省市，但在全球仍处于较低的水平，且竞争力优势主要来自于外资企业。因此，珠三角地区受国际经济、市场、金融、产业等风波的影响可能甚于其它地区。此外，珠三角地区的电子信息产业以加工业组装为主，产品70%以上外销，其抗风险能力相对较低。

^^五、产业发展的未来环境评述

近年来，产业发展的国际国内环境发生了一些新的变化。

1、国际环境

－世界经济复苏明显加快，正在摆脱过去几年的低迷状态。国际货币基金组织估计今年全球经济增长率可望达到4.1%。美国在促进全球经济复苏过程中扮演了重要角色，去年第三季度增长率达7.2%，为近20年来最高今年将达到3.9%。连续十几年低迷不振的日本经济最近也出现了转机，GDP连续八个季度正增长，日本2003年《经济财政白皮书》估计去年和今年经济增长率分别为2%和1.4%，远高于过去两年的增长率，意味着日本经济正步入复苏阶段。欧元区国家去年三、四季度GDP增长率超过0.4%，为两年来的最高增幅，预计今年第一季度将进一步回升到0.7%。发展中国家的经济加快发展，据世界银行估计有望超过5%。

－经济技术全球化加快了电子信息产业国际竞争的步伐，互联网的建设与发展促进了产业全球化，WTO不断规范经济全球化的运行规则，世界贸易的快速发展则进一步推动了经济全球化，全球资源优化配置加快了各国经济的发展。

－跨国公司推进全球化战略不断升级，先从销售本地化过渡到制造本地化，进而又转向技术、人才本地化，跨国公司纷纷在中国境内建立研究开发机构，加大投资，吸引人才。据联合国贸发委发布的报告，跨国公司在制造业领域投资达到相当规模以后，继而在华投资180多亿美元，建立研发中心400多家，从事既提供中国市场也面向全球市场的研究开发，主要涉足计算机、IT软件、通信、汽车、医药、化工、家电等领域。微软、英特尔、富士通、西门子和诺基亚等全球500强企业纷纷在我国境内建立研发中心，投资强度大多在5000万美元到1亿美元，开发了一批适应中国市场需求的新型通信产品，已成为其不断扩大中国市场份额的重要战略部署。推进研究开发和人才本地化已成为跨国公司实行其全球化战略的重要组成部分，也是跨国公司后续投资的理性选择。

－以信息技术为代表的现代科学技术不断推陈出新，为生产力和社会的发展开辟了广阔前景，第三代移动通信、数字电视、网络家电、软件产品等将成为新的经济增长点；电子商务、电子政务、企业信息化、社区信息化对信息技术、产品、网络、服务的要求与日俱增。通信、计算机、视像技术彼此渗透，3C逐步融合，信息产业仍是新世纪最有增长潜力的领域。

—全球范围内的经济结构调整，使产业结构、产品结构和企业结构都发生了重大变化，加快了产业升级，这一方面有利于促进人才、技术、资金、设备等生产要素在各国间的流动与配置，给发展中国家带来新的发展机遇，但同时又可能使信息技术的贫富差距日益增大。

2、国内环境

—我国改革开放取得丰硕成果，社会主义市场经济体制初步建立；国民经济持续高速增长，居民收入明显提高；宏观调控力度加大，市场秩序日益规范。

—加快推进经济体制改革，使股份制成为公有制的主要实现形式，企业将有效克服体制性障碍，有利于调动广大职工的积极性，有利于各类人才脱颖而出，有利于进一步解放生产力。

党中央把推进信息化作为走新型工业化道路的必然选择，将使我国电子信息产业进一步加快发展。

－2008年北京奥运会和2010年上海世博会，为电子信息产业带来巨大的商机。

－东部、中部、西部、东北等四大区域的战略布局调整，将推动区域产业经济协调发展。

－我国将分步实施税收制度改革，按照“简税制、宽税基、低税率、严征管”的原则稳步推行税收改革，各类企业的税收制度将予统一，内外企的所得税率归于一致，税率也将调低；增值税由生产型改为消费型，从而可以将设备投资纳入增值税抵扣范围；上述两项改革，企业一年减税约为750－850亿元，这无疑会减轻企业的负担，增强企业的盈利水平。

－深化农村税费改革，这是减轻农民负担的重大举措，取消农业特产税，下调农业税税率，将使农民负担减轻，农民可用于消费的支出会明显增加。

3、国际贸易摩擦加剧

我国在改革开放后的迅速崛起，导致国际经济格局的结构性变动，因而必然会面临各种阻挠和挑战，国际贸易摩擦加剧，而核心问题是要封杀我国电子信息产品的性价比优势，遏制中国产品在国际市场的竞争力。我们应以正常和正确的态度来面对，以积极的态度来处理各种贸易纠纷。

－针对我国的反倾销调查快速增加。1979－2001年有30多个国家和地区对我国发起485起反倾销和保障措施调查，直接损失160多亿美元，截止去年年底全球针对中国的反倾销调查累计577起，中国产品已成为国际上反倾销的主要对象之一。我国出口彩电在国际上屡遭反倾销，一个重要原因是中国在全球贸易中的市场经济地位未被认定(中国入世议定书中第15条规定，WTO成员国可在15年内视中国为非市场经济国家)。

－技术壁垒加剧。2002年，我国有71%的出口企业、39%的出口产品遭遇国际技术壁垒限制，直接经济损失超过170亿美元。工业化国家主要运用“技术法规变化”、“提高标准”、“增加检验检疫项目”等措施来限制我出口商品。最近工业化国家又开始推行SA8000，即企业社会责任认证，该标准要求出口企业在盈利的同时应对环境、社会、员工承担责任，一旦调查表明出口企业的工作环境、社会保障、环境保护等不符合标准，企业产品出口就会受阻。

－加收高额专利费。我国入世以后，境外投资者不必再以技术转让作为进入我国市场的前提条件，因而他们就利用技术专利、商标使用权、冠名权等知识产权制约我国企业，或不准使用其专利，或征收高额专利费，目前已从DVD、彩电波及到手机等其它产品领域，使我国电子信息产品的成本增加，竞争优势削弱。

－采取“保障措施”限制中国产品进口。鉴于美国、欧盟等发达国家仍认定中国是一个非市场经济国家(或转型期国家)，据入世议定书第16条规定，甲国限制进口的我电子产品，若转向乙、丙国出口，对方只要证明是贸易转移，同样可以采取“保障措施”予以限制，这是十分苛刻的措施。

－境外中小企业开始加快进入中国市场，逐步成为跨国公司在华的供应链环节，导致国内元器件市场竞争加剧，国内企业面临相应的压力。

4、当前制约产业发展的境内因素

－能源短缺。2004年一季度全国用电4800多亿千瓦时，同比增加16.4%，而发电量同比增长15.3%。供求矛盾加剧，导致全国共有24个省级电网拉闸限电。据电监会数据，浙江省因电力缺乏，今年头两个月直接减少工业产值20%。长三角地区为缺电最严重地区，电力缺口1700万千瓦，电子信息产业将普遍受到影响。在珠三角地区，因限电导致元器件厂家无法保证按合同供货。

－原材料涨价。自去年以来，原材料价格普遍上涨，涉及电子信息产品的主要有：工程塑料上涨到11000元/吨，增幅超过30%；有色金属中铜价上涨70%，铝价超过30%；存储器和通用芯片也开始上涨。据有关企业测算，因原材料价格上涨将使产品成本增加3-5%。

－出口退税率下调。自2004年1月1日起，出口退税率由平均15.51%下调到12.51%，电子信息产品除笔记本电脑、交换机、波分复用传输设备、4层以上印刷电路等，其它均由17%下调到13%，从而使产品出口成本增加，企业利润下降。按加权平均计算(国内采购材料占总成本比例)利润率将下降2%左右，这对本已进入微利阶段的电子信息产品而言，无疑是雪上加霜。

面对复杂多变的国际国内环境，对电子信息产业来说，总体上应是机遇大于挑战，希望多于困难。关键在于，要按照十六大和十六届三中全会的精神，发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措。